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儲能監測報告:量化分析電動汽車及鋰電池全球市場(上)

作者:瑋悅 來源:交能網 發布時間:2019-06-20 瀏覽:
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近期,德國著名的弗勞恩霍夫應用研究促進協會(德語:Fraunhofer-Gesellschaft zur F?rderung der angewandten Forschung e. V.)發布了一份最新分析報告,針對目前市場上在“電動汽車儲能”領域處在第一梯隊的六個國家:中國,日本,韓國,德國,美國和法國收集了大量的跨國數據,據此展開量化分析。通過一個涵蓋市場需求、市場結構、行業生態和技術實力四項類別的、細分為30個指標的綜合基準,對全球電動汽車鋰電池市場上各國的地位和發展水平進行評估。

事實上,弗勞恩霍夫協會自2014年起就應用這一綜合指標基準,每兩年進行一次評估。四年過去,該指標顯示:中國趕超日本,占據電動汽車鋰電池市場的頭把交椅。那么具體的報告結果究竟如何?交能網將分兩期向各位讀者詳細介紹,本期將首先呈現這份報告的核心結果,下期則會分別從市場需求、市場結構、行業生態和技術實力四個方面詳細介紹各國的發展現狀。

(來源:《2018儲能監測報告》,德國弗勞恩霍夫協會)

核心結論:

中國逆襲排首位,歐洲市場被亞洲搶占

自2014年弗勞恩霍夫協會進行這項評估開始,這四年的三次結果顯示:中國是電動汽車及鋰電池市場變化最大的國家,比起中國,其余五國的發展變化幾乎可以忽略。

下圖即為該報告2014年-2018年的評估結果,評估結果由每個國家綜合基準評分的百分比形式展現出來,這一綜合基準評分涵蓋市場需求、市場結構、行業生態和技術實力四項類別,每個類別占25%的權重。對于每項類別,將會涉及7-8個指標的對比,以突出其相關性與客觀性。從圖中可以看出,中國電動汽車及鋰電池市場發展迅速,在2016年-2018年間,超過其他幾個早年的電池巨頭國家并以較大的差距處在領先地位。當前這六個國家的排名是:中國、日本、韓國、美國、德國、法國。

(報告結果——各國市場排名情況,來源:《2018儲能監測報告》,德國弗勞恩霍夫協會)

報告認為,中國能夠成功逆襲為國際上領先的電池供應方,并且成長為電動汽車及其鋰電池最大的市場,其成功要歸功于政策導向的強大內需以及針對電動汽車產業整條價值鏈的有策略性的組建與擴建。而在其他鋰電池相關市場上中國也展現出相當大的領先形勢,比如載貨車、工業儲能應用、靜態電池應用等市場。緊隨其后的日本、韓國兩個亞洲國家憑借多年的技術積累以及市場占有量仍能保持較高的領先地位。

與亞洲國家形成對比的歐洲國家如德法等近幾年來在電池生產方面明顯落后,其供應商和電池生產商反應較為緩慢。盡管許多歐洲國家目前也已制定了詳細的計劃或聯合組織,以支持電池產業的發展,如德國政府已在2018年11月提出了將10億歐元財政預算投入電池生產當中的計劃,但這些計劃仍然不足以讓歐洲在即將到來的爆發式增長的鋰電池與電動汽車市場保持當前的國際地位。目前,歐洲電池產業鏈的很大一部分仍然掌握在亞洲電池生產商和供應商的手中。早在去年年初,以中、日、韓三國為代表的亞洲電池制造商如寧德時代、三星等紛紛迅速在歐洲籌備建廠、擴大電池生產能力,他們計劃在未來幾年內從目前歐洲本地已有的10GWh容量擴建至60-100GWh。

但報告預測,全球電池需求將在未來幾年內迅猛增長,2025年將達到1-1.5TWh的容量,這時將會是電動汽車市場的一個臨界點,也就是利基市場(nichemarket,也稱縫隙市場,指可填補空缺的尚未完善市場)到紅海市場過渡節點。這個時間段對于全球轉型至電動汽車時代至關重要。到了2030年全球電池需求量將達到3-6TWh。因為這些需求將全部由純電動汽車或插電混動汽車的代工廠(OEM)產生,因此歐洲如德法兩國的市場需求側指數會因為其汽車產業在未來幾年的轉型和發展而有所提升。

下期交能網將分別從市場需求、市場結構、行業生態和技術實力四個方面為各位讀者詳細介紹這六個國家電動汽車鋰電池市場的發展現狀。

報告來源簡介:

《儲能監測報告2018:電動汽車鋰電池領先市場及領先供應方研究》

作者:Dr. Axel Thielmann、Dr. Christoph Neef、Chiara Fenske、Prof. Dr.Martin Wietschel

出版方:德國弗勞恩霍夫應用研究促進協會系統和創新研究所

弗勞恩霍夫應用研究促進協會是德國也是歐洲最大的應用科學研究機構,成立于1949年3月26日,下設80多個研究所,近15000科研人員(包含德國合作院校的教授與參與實習的學生與研究生)一年為3000多企業客戶完成約10000項科研開發項目,年研究經費10億歐元,總部位于慕尼黑。

系統和創新研究所(ISI)位于卡爾斯魯厄的弗勞恩霍夫ISI主要創新技術發展的科學、經濟、社會和政治條件與市場,及其對經濟、國家和社會的影響。為此,研究所使用了諸如創新指標,德爾法問卷,統計和系統建模等多種的分析,評估和預測方法。這種跨學科研究的重點是新技術,能源政策和可持續經濟,生產和服務創新,創新體系以及區域市場的活力以及創新政策。

關鍵字:電動汽車 儲能

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