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淘汰賽升級 57家PACK企業慘敗出局

作者:陳婷 來源:高工鋰電技術與應用 發布時間:2019-11-14 瀏覽:
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中國儲能網訊:動力電池PACK三分天下格局已經傾斜,車企占主導、電芯廠為輔助的二者占據了近9成市場份額,第三方PACK企業生存空間進一步擠壓,市場份額縮減至約1成。

高工產業研究(GGII)最新發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示,1-9月動力電池PACK裝機量83.26萬套,同比增長25%,動力電池PACK裝機總電量42.31GWh,同比增長47%。

前三季度包括含電芯廠、主機廠和第三方PACK在內共有152家PACK實現裝機配套,較2018年同期167家減少15家。這其中42家為2019年新進入,另有57家PACK企業因2019年沒有裝機量慘遭淘汰,此外還有近60家企業裝機量不足百套。

GGII數據顯示,PACK裝機量排名TOP 20企業完成68.42萬套裝機量,占據總裝機數量的82.18%,占比超8成。意味著其余的132家企業共同搶奪余下的不足2成的市場份額,市場競爭激烈程度可見一斑。

即便是TOP 10的頭部企業依然地位不穩。除比亞迪、寧德時代穩居前二名外,其余8家企業名次較2018年同期均發生了巨大變化,如普萊德由去年第5晉級為今年第3,上汽大眾上升126位位列2019榜單第7,去年同期裝機量僅17套;而蕪湖奇達由去年第6跌出榜單排名33等。

國內PACK企業主要分為三大類:車企或其合資PACK公司、電芯廠、第三方PACK企業。當前,車企及電芯廠占據絕對主導地位,其中車企來勢洶洶成為最大的裝機勢力。

注:表格按裝機套數排名,數據來源:高工產業研究院(GGII)

GGII數據顯示,TOP20企業中車企或其合資公司達到13家,PACK裝機量市場份額占據了58.35%,占比近6成,而寧德時代、國軒高科、鵬輝能源、卡耐新能源、多氟多5家電芯企業占據了28.64%的市場份額,占比近3成,第三方PACK企業市場份額急速縮水,僅普萊德、欣旺達2家進入名單,消化了其余13%的市場份額。

多位業內人士坦言,除頭部企業外,大批中小型第三方PACK企業的市場份額急劇萎縮,加速淘汰出局。造成第三方PACK企業岌岌可危現狀的原因的主要包括以下幾方面:

一是,補貼大幅退坡并進一步取消地補,倒逼動力電池降本增效,PACK降本壓力更大。

對第三方Pack企業而言,其產品的主要成本來源于電芯、結構件、BMS、箱體、輔料以及制造費用,而包括電芯、結構件、BMS等核心組件均為外購,降本壓力陡增。

一位不具名的行業人士坦言“現在PACK降本沒有立竿見影的方法,各家材料的使用已經同質化,金屬件、機械件價格下降空間有限。只有綁定車企,通過優質方案與車企達到大的合作量,提升對電芯廠的議價權,才能在市場上凸顯競爭實力。”

二是,主機廠及電芯廠“上擠下壓”,蠶食第三方PACK企業市場份額。

事實上,補貼退坡倒逼動力電池降本,競爭激烈等大環境下,無論從產業發展,還是從技術發展的角度來看,車企自建或與電池廠合資組建趨勢已然明顯。

通過掌握PACK技術,將動力電池包供應模式從電芯廠提供逐步轉向車企自供,進而提升車企的市場競爭力,并降低成本,同時還能把握電池安全。因此,車企自建或與電池合資組建PACK公司成為一種大趨勢。

正是基于這樣的考量,比亞迪、吉利、長城、長安等自主品牌車企,蔚來、威馬、愛馳、前途等造車新勢力均直接或成立全資子公公司布局PACK技術。

上汽、東風、吉利、廣汽集團、一汽等多家車企均與寧德時代成立PACK合資公司,而萬向與上汽集團合資公司捷新動力、江淮與華霆動力合資公司江淮華霆今年1-9月也分取得第4、第12的不錯成績。

GGII分析認為,車企自建/合資建設Pack廠有利于新能源汽車整體成本的降低,也是趨勢所在。未來新能源車與燃油車的競賽將回歸質量與價格的競爭,產業鏈成熟之后新能源汽車的毛利率或將與傳統燃油車一般壓縮在20%以下。

三是,國際Tier 1企業搶食。據高工電動車獲悉,包括動力總成供應商博格華納、博世集團、汽車天窗制造商偉巴斯特、全球車載信息設備品牌阿爾派等4家國際巨頭進軍動力電池PACK領域。

此外,包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等電池企業還在積極研發的CTP電池包,這種技術與傳統PACK工藝存在巨大差別,成組技術單一、產品技術不足、客戶結構單一的第三方PACK企業市場份額將進一步縮水甚至被淘汰出局。

多位業內人士坦言,面對重重壓力,第三方PACK企業唯有掌握核心技術才能參與未來市場競爭,而自建電芯工廠或將是PACK企業提升市場競爭力的關鍵。

例如,欣旺達是進入本批TOP 20榜單的第三方PACK企業之一,其惠州動力電芯生產線已投產,9月更是以裝機總電量125777KWh躋身第5位。

此外,部分研發實力、資金、規模方面偏弱偏小的第三方PACK企業,在市場競爭日趨激烈環境下,已經開始逐漸轉向低速車、電動自行車、電動工具、儲能等細分領域。

關鍵字:動力電池 PACK

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